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足球预测专家:巨头业绩变脸,英伟达交出两年来最差季报!A股半导体芯片板块冲高,机构称看好行业长期发展空间

admin2022-09-013

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  近几年来,因“缺芯”一事,有大量资本涌入到半导体赛道。在资本的扎堆下,半导体行业景气度出现急增,但同时也让部分产品有了产能过剩之忧。特别是在今年,大厂的纷纷“砍单”,直接让芯片价格不断下行,已有品种的最新价格较高点时价格下滑了80%左右,这一不利变化反映到二级市场上,可以看到有很多公司不仅股价在今年上半年出现明显调整,且业绩表现也低于预期。

  英伟达两年来最差季报

  8月25日,该公司公布了2023财年有关5月至7月的第二财季财报,为10个月来的“最差”季度成绩。期内,季度总收入为67.04亿美元,同比仅微增3%、几乎停滞,已经没有了此前9个季度分别按年增速高达40%至80%的盛况,净利润更是同比大跌72%至6.56亿美元。英伟达还预告,三季度收入将进一步环比下跌至59亿美元。

  利润端最糟糕的数据,还要数毛利润。数据显示,英伟达毛利润从一季度的54.31亿美元断崖式下滑至如今的29.15亿美元,毛利率则仅录得43.5%,较今年一季度的65.5%和去年二季度的64.8%都下滑超过20个百分点。要知道,这也是自2018年以来,英伟达的单季毛利率首次跌破50%。

  毛利润和毛利率的暴跌,指向同一个问题――产品积压和库存上升,经销商不得不大幅削减订单。财报显示,英伟达二季度库存总额为38.9亿美元,库存采购总额和长期供应义务为92.2亿美元,前者较去年同期上升45.76%,后者更是直接翻倍。

  早在8月8日,英伟达已对这份糟糕的二季报进行了预警披露。与披露一致,在二季度中,由于受到游戏业务的拖累,整体收入按年增长率仅为3%,远远差过之前连续9个季度的蓬勃表现。财报反映,此前“供不应求”的相关芯片,如今库存升高,正待清货。

  半导体芯片板块冲高,GPU概念股领涨

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  9月1日开盘,A股半导体芯片板块冲高,GPU概念股领涨。截至发稿,寒武纪20cm涨停,海光信息、景嘉微(300474)、龙芯中科等涨超10%,亨通光电(600487)、润和软件(300339)等纷纷大幅走高。


  东吴证券(601555)在研报中表示,8月份上旬半导体设备板块表现强劲,8月11日SW半导体设备指数较7月29日上涨29%,远超风电设备、锂电专用设备、光伏加工设备等专用设备板块。我们认为背后原因主要有三点:1)半导体设备板块估值处在历史底部。2021Q3以来半导体设备板块估值深度回调,8月22日市盈率TTM仍仅位于35%分位点。北方华创(002371)、中微公司(688012)等龙头估值水平均位于历史低点。2)半导体设备板块兑现业绩高速增长。北方华创、中微公司、盛美上海、华海清科等率先发布2022年中报(预告),业绩均实现大幅增长,盈利水平大幅提升。3)美国芯片法案通过等外部事件推动,加速国产替代诉求。

  湘财证券认为,2022年半导体产业下游需求保持结构性增长,新能源汽车、工控、中高端IOT领域需求保持平稳;三季度随着新能源汽车新品入市及各地稳增长促消费政策的发力,国内新能源车销量将延续上行趋势,驱动车规半导体市场需求保持平稳增长;恰逢Q3为消费电子产品新品发布密集期,新产品有望改善消费电子销售颓势。中长期,半导体产业的国产化替代的快速推进势在必行,利好国内半导体企业发展。建议持续关注半导体行业,维持行业增持评级。

  中泰证券看好半导体长期空间。持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业。1)功率:下游新能源拉动的需求高景气仍将持续,建议关注扬杰科技(300373)、 时代电气、斯达半导、士兰微(600460)、 新洁能、宏微科技等;2)模拟:龙头厂商料号稳步拓展、持续受益于国产化,建议关注圣邦股份(300661)、思瑞浦、 希荻微等;3) MCU:看好龙头通过产品结构调整+国产化持续实现业绩高增长,建议关注兆易创新(603986)、中颖电子(300327)、国民技术(300077)等;4)材料:下游需求火热,国产厂商在下游客户验证周期加快,建议关注立昂微、江丰电子(300666)、沪硅产业、 兴森科技(002436)等;5)设备:晶圆厂进入开支高峰期,拉动上游设备需求,建议关注北方华创、芯源微、华峰测控、中微公司等。

  

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